SÃO PAULO - Após realizar a maior oferta de ações desde a reabertura dos mercados (em 2004), com captação de R$ 4,072 bilhões, as ações ordinárias da Redecard, listadas sob o código RDCD3, marcaram sua estréia no Novo Mercado da Bovespa com forte valorização de 24,07%, encerrando esta sexta-feira (13) cotadas a R$ 33,50, representando a segunda maior valorização em estréia do ano.
Estes papéis iniciaram o dia cotados a R$ 33,00, 22,22% acima do preço fixado no bookbuilding da oferta. O movimento de alta das ações da Redecard seguiu vigoroso durante todo o pregão até o fechamento após 21.953 negócios, que movimentaram R$ 1,668 bilhão, o maior volume da Bovespa. Na máxima, os papéis chegaram a valer R$ 34,98, alta de 29%.
Ações foram precificadas acima do esperado
A oferta da Redecard não chama a atenção apenas por sua captação ter sido a maior entre todas as IPOs (Initial Public Offering, ou Oferta Pública Inicial) e novas ofertas realizadas desde 2004, mas também pelo fato de os papéis da empresa de transações de cartões de crédito e débito terem sido precificados acima das estimativas.
Pelo procedimento de bookbuilding, o preço destes papéis foi fixado em R$ 27,00, superando o intervalo estimado pelos coordenadores da oferta (R$ 20,00 e R$ 25,00)
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